Newsletter 2024/3

⚡Fokusthema: Fokusthema: Potenzial deutscher Landtechnik in Vietnam

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Der vietnamesische Agrarsektor steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Trotz des anhaltenden wirtschaftlichen Wachstums und der zentralen Rolle der Landwirtschaft ist die Mechanisierung noch nicht vollständig entwickelt. Dies bietet deutschen Unternehmen im Bereich der Landtechnik bedeutende Chancen. Vietnam investiert stark in den Ausbau seiner Agrartechnologien, um die Produktivität zu steigern, den Klimawandel zu bewältigen und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Deutsche Landtechnik kann hier eine wichtige Rolle spielen, um diesen Wandel voranzutreiben.

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Starke Nachfrage nach Mechanisierung

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Vietnam zählt zu den wichtigsten Reisexporteuren weltweit und betreibt großflächige Anbauflächen für Tee, Gemüse und Obst. Doch veraltete Anbaumethoden und kleinteilige Landwirtschaft dominieren weiterhin weite Teile des Landes. 

Eine der größten Herausforderungen im vietnamesischen Agrarsektor ist die starke Fragmentierung der landwirtschaftlichen Flächen. Viele Betriebe sind sehr klein, insbesondere im Roten Flussdelta, wo 94 % der Haushalte weniger als 0,5 Hektar Land besitzen. Diese kleinen Parzellen erschweren den Einsatz von Großmaschinen und behindern die Einführung moderner Agrartechnologien. Insgesamt gibt es etwa 70 Millionen Parzellen, die durchschnittlich nur 300 bis 400 Quadratmeter groß sind, was die Effizienz des Agrarsektors stark mindert.

Darüber hinaus dominieren landwirtschaftliche Genossenschaften den vietnamesischen Agrarsektor, wobei es bis Ende 2022 landesweit über 19.000 kleine Genossenschaften gibt. Um das Potenzial der Landwirtschaft zu steigern, sind Investitionen in moderne Landtechnik notwendig. Die vietnamesische Regierung fördert die Modernisierung des Sektors durch Investitionen in Technologien wie Traktoren, Erntemaschinen und Bewässerungssysteme. Diese Maßnahmen sollen die Produktivität steigern, die Lebensmittelsicherheit verbessern, Umweltschäden reduzieren und die Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen.

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Verwendete Landtechnik in Vietnam 

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In Vietnam werden eine Vielzahl an landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt, wobei der Automatisierungsgrad relativ niedrig ist. Die meistverwendeten Maschinen sind einfache Traktoren, Mähdrescher und Pflüge, die überwiegend aus China, Japan oder Südkorea importiert werden. 

Der Markt für Traktoren und Mähdrescher zeigt starkes Wachstum, insbesondere für kleinere Traktoren unter 35 PS, die sich gut für die kleinstrukturierten Parzellen vietnamesischer Landwirte eignen. Laut einer Marktanalyse von Mordor Intelligence wird erwartet, dass der vietnamesische Markt für Traktoren bis 2029 einen Wert von fast 800 Millionen USD erreicht. Über 70 % der Traktoren und 90 % der Mähdrescher in Vietnam werden importiert, was deutschen Herstellern erhebliche Chancen bietet.

Lokale Akteure wie VEAM und Thaco spielen eine wichtige Rolle in der Produktion landwirtschaftlicher Maschinen. 
VEAM ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der landwirtschaftlichen Maschinen und Motoren in Vietnam. Gegründet im Jahr 1990, fokussiert sich das Unternehmen auf die Produktion von Traktoren, Dieselmotoren und verschiedenen anderen landwirtschaftlichen Maschinen. Es verfügt über zahlreiche Joint Ventures, insbesondere mit ausländischen Partnern wie Toyota, Honda und Ford, was die Qualität und Effizienz seiner Produkte unterstützt. 
Ursprünglich als Automobilhersteller bekannt, hat sich Thaco in den letzten Jahren auch im vietnamesischen Agrarsektor als bedeutender Player etabliert. Das Unternehmen produziert Traktoren mit Leistungskapazitäten von 18 bis 120 PS, die gezielt auf die landwirtschaftlichen Gegebenheiten und Anforderungen in Vietnam abgestimmt sind.  Jedoch bevorzugen viele Landwirte weiterhin importierte Modelle, da diese als qualitativ hochwertiger gelten. VEAM und Thaco bemühen sich, ihre Technologien zu verbessern, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben.

Deutsche Unternehmen wie CLAAS und Big Dutchman haben bereits Fuß gefasst und profitieren vom steigenden Bedarf an Mechanisierung, insbesondere in spezialisierten Bereichen wie der Viehhaltung, wo automatisierte Fütterungs- und Lüftungssysteme gefragt sind.

 

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SWOT-Analyse der deutschen Landtechnik in Vietnam

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Bilder: flaticon.com (freeepik, wanicon, smashicons, Flat Icon)

 

Die SWOT-Analyse bietet einen umfassenden Überblick über die Positionierung deutscher Landtechnik auf dem vietnamesischen Markt. Die Analyse zeigt, dass deutsche Landtechnik aufgrund ihrer hohen Qualität und ihres guten Rufs viele Chancen bietet, aber auch Herausforderungen, wie z. B. starke Konkurrenz und hohe Preise, bestehen.

Stärken: Deutsche Landmaschinen sind weltweit für ihre hohe Qualität bekannt. Besonders deutsche Traktoren zeichnen sich durch fortschrittliche Technologien wie GPS-Leitsysteme und kraftstoffeffiziente Motoren aus, was sie in Vietnam sehr geschätzt macht. Der exzellente Ruf von "Made in Germany" stärkt die Marktposition deutscher Hersteller.

Schwächen: Deutsche Unternehmen bieten oft spezialisierte, teure Maschinen an, die nicht immer zu den kleineren, weniger entwickelten Agrarbetrieben in Vietnam passen. Asiatische Hersteller wie Kubota und Yanmar bieten günstigere Alternativen, die für viele vietnamesische Landwirte attraktiver sind.

Chancen: Der Rückgang der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft erhöht den Bedarf an Mechanisierung. Die wachsende Bevölkerung und der technologische Fortschritt treiben die Nachfrage nach moderner Agrartechnologie an, was deutsche Hersteller nutzen können. Zudem fördert die vietnamesische Regierung die Mechanisierung durch Subventionen und Initiativen zur Steigerung der Agrarproduktion.

Risiken: Viele vietnamesische Landwirte haben begrenzte finanzielle Mittel, was den Kauf teurer Maschinen erschwert. Zudem dominieren asiatische Anbieter den Markt mit kostengünstigeren Lösungen. Der Handel mit gebrauchten Maschinen stellt eine weitere Konkurrenz dar, und der vietnamesische Markt für neue Maschinen bleibt relativ klein.

Fazit: Trotz der Herausforderungen bietet der vietnamesische Markt viel Potenzial für deutsche Landtechnik. Unternehmen können durch preisliche Anpassungen und Erweiterung des Produktportfolios die Marktchancen besser nutzen.
Deutsche Landtechnikhersteller stehen in Vietnam vor einem wachsenden, aber herausfordernden Markt. Um erfolgreich zu sein, müssen sie ihre Strategien an die lokalen Bedingungen anpassen.

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Empfehlungen für deutsche Unternehmen

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Produktanpassung: Deutsche Maschinen sollten auf die kleineren Betriebe in Vietnam abgestimmt werden. Nachhaltige und effiziente Technologien werden zunehmend gefragt.

Finanzierungsmodelle: Um hohe Anschaffungskosten zu überwinden, können Ratenzahlungen, Leasing oder staatlich geförderte Kredite angeboten werden.

Markenbekanntheit: Präsenz auf Messen wie der Vietnam International Agriculture Fair und AGRITECHNICA ASIA 2025 sowie gezieltes Marketing stärken das Vertrauen in deutsche Marken.

Servicezentren: Der Aufbau von Wartungszentren in ländlichen Regionen kann die Produktlebensdauer erhöhen und Vertrauen schaffen.

Zusammenarbeit: Partnerschaften mit vietnamesischen Behörden und Organisationen wie MARD und VSAGE sind wichtig für den Marktzugang und die Förderung moderner Technologien.

Kundenschulungen: Schulungsprogramme gewährleisten, dass Landwirte moderne Maschinen effizient einsetzen und somit Produktivität und Zufriedenheit steigern.